Валера – одиннадцатилетний мальчишка, который не похож на всех остальных ребят. Он страдает аутизмом, из-за чего стал настоящим изгоем среди своих сверстников. Бедный мальчик практически каждый день переживает издевательства от своих одноклассников.

Но, он ничего не может поделать с этим, ведь он один, а их много, и кажется, что их жестокости нет границ. Один из них Алешка – мальчик, который, как и все остальные каждый раз обижает и издевается над Валерой.

Но, все меняется, когда с Алешкой происходит одно очень важное событие, которое все навсегда меняет в его жизни. После этого, Алеша смотрит с другой стороны на Валеру, и начинает его понимать. А вместе с этим меняется его взгляды на весь окружающий его мир.